3060雙碳目標(biāo)的提出，讓風(fēng)電、光伏行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇!風(fēng)電、光伏將從2020年發(fā)電量占比不足10%，要擔(dān)起建設(shè)“以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”重任，未來(lái)5年基本要翻一番!以五大電力為代表的央企、國(guó)企紛紛投入到這場(chǎng)以“碳達(dá)峰、碳中和”為能源轉(zhuǎn)型革命當(dāng)中，制定出宏偉的裝機(jī)目標(biāo)。

然而，根據(jù)國(guó)家能源局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年前十月地面電站的裝機(jī)規(guī)模，僅比2018年同期多一點(diǎn)，是最近5年第二低。



在雙碳目標(biāo)的大背景下，十四五的開(kāi)局之年，這個(gè)成績(jī)多少有些慘淡，跟火熱的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)形成強(qiáng)烈的反差!

為什么上游開(kāi)發(fā)火熱，但下游裝機(jī)慘淡?

瘋漲的組件價(jià)格，地方政府產(chǎn)能配套及地方貢獻(xiàn)要求，地方電網(wǎng)公司越來(lái)越高的儲(chǔ)能配比，都要為今年不及預(yù)期的市場(chǎng)落地承擔(dān)一定的責(zé)任!然而，哪個(gè)因素讓投資企業(yè)更受傷?是壓到企業(yè)投資意愿的最后一根稻草?

一、價(jià)格瘋漲的光伏組件!

2021年以來(lái)，光伏組件價(jià)格出現(xiàn)前所未有的上漲幅度!年初，大型集采中光伏組件最低中標(biāo)價(jià)格為1.48元/W,近期的開(kāi)標(biāo)價(jià)格已經(jīng)全線(xiàn)到了2元/W以上!上漲幅度之大，時(shí)間之久，前所未有!

“光伏組件漲價(jià)是限制我們開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度的最大障礙!”某企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理賈工坦言，“光伏產(chǎn)業(yè)是個(gè)重初始投資項(xiàng)目，光伏組件是實(shí)打?qū)嵉耐度?，一旦買(mǎi)貴了，全生命周期的度電成本就降不下來(lái)!

我去年中標(biāo)的一個(gè)100MW項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣蟊仨毥衲昴甑撞⒕W(wǎng)，否則我們集團(tuán)以后在當(dāng)?shù)仨?xiàng)目開(kāi)發(fā)都會(huì)受到影響!光伏組件按當(dāng)時(shí)1.6元/W計(jì)算的，現(xiàn)在2元/W的價(jià)格，相當(dāng)于一瓦漲了4毛錢(qián)，100MW就是4000萬(wàn)!

政府只要求1500萬(wàn)元的投資，而且投資落地時(shí)間也是并非不可商量，可以和政府說(shuō)不賺錢(qián)，做一些變通。然而，并網(wǎng)時(shí)間要求卡著，不得不在組件漲價(jià)時(shí)采購(gòu)。我們的項(xiàng)目要干就只能是賠本賺吆喝!

二、沉重的產(chǎn)能配套負(fù)擔(dān)!

“切!你以為地方政府是那么好糊弄的?”另一前期開(kāi)發(fā)人員張經(jīng)理則表達(dá)的截然不同的觀(guān)點(diǎn)，“前兩天我去找縣委書(shū)記談項(xiàng)目落地事宜，遇到**集團(tuán)的人(五大電力之一)被趕出來(lái)，不給他們辦理開(kāi)工手續(xù)，就因?yàn)樗麄儺?dāng)初承諾的產(chǎn)能配套未落地。對(duì)我們要求也是，先想好把產(chǎn)業(yè)落了，再考慮光伏項(xiàng)目的事情。”

“國(guó)家能源局近兩年下發(fā)多份文件，反復(fù)強(qiáng)調(diào)，不能給新能源投資企業(yè)增加負(fù)擔(dān)!然而，這些文件并沒(méi)有用!”張經(jīng)理說(shuō)“前兩年，地方政府還是遮遮掩掩，跟企業(yè)私下里談產(chǎn)業(yè)換項(xiàng)目的事情，現(xiàn)在很多省份將產(chǎn)能配套明確寫(xiě)在紅頭文件里!你看看今年各省下發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)性配置文件，貴州、湖北、四川…不都明確寫(xiě)了產(chǎn)業(yè)配套要求!”

前不久，河南省商丘市的一紙文件，短短300余字，將地方政府的“訴求”展現(xiàn)無(wú)遺!項(xiàng)目產(chǎn)生的碳指標(biāo)必須歸市里，配套產(chǎn)業(yè)必須同步落地，不落地就收回指標(biāo)!想獲得新指標(biāo)必須配產(chǎn)業(yè)!

面對(duì)輿論沸騰，河南省政府11月22號(hào)趕緊下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化可再生能源項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的通知》，對(duì)部分地方政府的行為進(jìn)行規(guī)范!

產(chǎn)業(yè)落地對(duì)企業(yè)壓力真的很大，尤其是落后地區(qū)。任何企業(yè)都不是獨(dú)立存在的，需要人才、基礎(chǔ)條件的配套。地方政府一般要求落地高科技產(chǎn)業(yè)，然而，地方人才匱乏，根本就沒(méi)有發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)的人才基礎(chǔ)!同時(shí)，地方相關(guān)配套不到位，交通、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)適應(yīng)性等要求無(wú)法滿(mǎn)足，我們產(chǎn)業(yè)即使投下去，估計(jì)也難發(fā)展!

而對(duì)于地方政府，似乎也有自己的想法。我們地方的項(xiàng)目只能滿(mǎn)足兩三家投資企業(yè)的需求，現(xiàn)在有二三十家投資企業(yè)來(lái)找我，而且都是實(shí)力雄厚的，央企、地方國(guó)企、上市公司，我的項(xiàng)目沒(méi)辦法分，只能提高門(mén)檻，待價(jià)而沽!

“一波波企業(yè)去談合作，把地方政府的胃口養(yǎng)的越來(lái)越大了!”張經(jīng)理感慨“光伏組件價(jià)格是市場(chǎng)行為，將來(lái)總有一天會(huì)跌下來(lái)!然而，撐大的胃口，是不會(huì)變小的，將來(lái)項(xiàng)目的隱形投資會(huì)越來(lái)越大!現(xiàn)在產(chǎn)能配套這塊給項(xiàng)目增加3毛一瓦的成本，收益率直接下降1個(gè)百分點(diǎn)，不知道明年是多少。”

“無(wú)序涌進(jìn)的、以過(guò)程利益為目標(biāo)的偽投資方是地方政府胃口變大的重要原因!有很多找地方政府談項(xiàng)目的并非想持有，完全是二道販子，攪局者!”某央企王經(jīng)理介紹，“這種企業(yè)，地方政府什么要求都敢答應(yīng)。他們一般先把項(xiàng)目指標(biāo)忽悠到手，到時(shí)候再耍賴(lài)，留下一地雞毛，擾亂了市場(chǎng)，也撐大了地方政府的胃口!”

三、越來(lái)越高的儲(chǔ)能配比要求!

“上周，接到西部某省電網(wǎng)公司的通知，之前所說(shuō)的競(jìng)爭(zhēng)性配置文件中承諾儲(chǔ)能一律不算數(shù)，要求今年的新增項(xiàng)目必須保證20%*2小時(shí)儲(chǔ)能，預(yù)留4小時(shí)空間，否則不給并網(wǎng)!然而，該項(xiàng)目正在搶年底并網(wǎng)，該花的錢(qián)大部分都花了;按照這個(gè)儲(chǔ)能配比，項(xiàng)目肯定要賠錢(qián)!干，還是不干!”某企業(yè)劉工無(wú)奈的感慨!

“我們省風(fēng)電的儲(chǔ)能最高配60%!按照當(dāng)前的儲(chǔ)能成本，60%*2小時(shí)，一瓦就要配1.8元的儲(chǔ)能!”另一名范總說(shuō)，“而且，儲(chǔ)能系統(tǒng)也就能運(yùn)行5~6年，全生命周期大概要投資4次!哪個(gè)項(xiàng)目能承擔(dān)起這么高的儲(chǔ)能成本?”

“在發(fā)電側(cè)，儲(chǔ)能根本沒(méi)有任何的盈利模式，單獨(dú)的儲(chǔ)能電站收益和投資回報(bào)無(wú)法測(cè)算，電網(wǎng)公司強(qiáng)加給新能源投資企業(yè)，而且要求一年比一年高。再這么下去，儲(chǔ)能成本都要比電站投資成本高了!”范總感慨道，“目前，按大多數(shù)地方要求配儲(chǔ)能，項(xiàng)目收益基本要下降1到1.5個(gè)百分點(diǎn)。為了減少儲(chǔ)能對(duì)項(xiàng)目收益的拖累，有些企業(yè)直接采用梯級(jí)利用的劣質(zhì)電池，這是非常大的安全隱患!”

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，截止2020年底，全球的電化學(xué)儲(chǔ)能只有14.2GW，主要安裝在中國(guó)、美國(guó)、歐洲。

可見(jiàn)，電化學(xué)儲(chǔ)能裝置在電力系統(tǒng)中幾十吉瓦級(jí)別的應(yīng)用，在國(guó)際上沒(méi)有先例;在國(guó)內(nèi)，電化學(xué)儲(chǔ)能的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)也不完善，包括消防標(biāo)準(zhǔn)、電力系統(tǒng)接入標(biāo)準(zhǔn)都處于缺失狀態(tài)。據(jù)了解，儲(chǔ)能裝置若作為一個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目，無(wú)法取得安全消防手續(xù)，也不具備運(yùn)行資質(zhì)。若與新能源項(xiàng)目配套，則將所有安全風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁到新能源企業(yè)身上。

根據(jù)TÜV南德的統(tǒng)計(jì)，自2017年以來(lái)，全球已發(fā)生30起以上儲(chǔ)能相關(guān)的安全事故，這對(duì)國(guó)內(nèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)的“新能源+儲(chǔ)能”市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，壓力巨大。而今年5月國(guó)內(nèi)的一起儲(chǔ)能電站安全事故，再一次把電化學(xué)儲(chǔ)能的安全性推到風(fēng)口浪尖。事后，多個(gè)涉及儲(chǔ)能的電站被要求暫停運(yùn)行進(jìn)行整改。

然而，即使配這么高比例的儲(chǔ)能，新能源場(chǎng)站也無(wú)法實(shí)現(xiàn)日調(diào)節(jié)!靠大電網(wǎng)的調(diào)度、水電、火電進(jìn)行調(diào)峰顯然成本更低，電網(wǎng)這么強(qiáng)烈的要求配儲(chǔ)能，既不經(jīng)濟(jì)，也沒(méi)多大用處!然而，卻給投資企業(yè)造成沉重的負(fù)擔(dān)。

四、土地問(wèn)題才是卡脖子因素!

前三個(gè)問(wèn)題，都是政策層面的，想辦法可以解決掉，土地問(wèn)題才是卡脖子因素，而且是無(wú)法解決的!

對(duì)于當(dāng)前動(dòng)輒100MW的光伏項(xiàng)目而言，尋找合適開(kāi)發(fā)的資源，成群連片坐北朝南的坡地資源是最難的!

目前，很多企業(yè)在尋找地的時(shí)候，不得已選用一般農(nóng)用地，但風(fēng)險(xiǎn)較大。

11月2日，山東省自然資源廳下發(fā)《關(guān)于對(duì)光伏項(xiàng)目用地進(jìn)行核查的通知》，對(duì)光伏項(xiàng)目土地利用情況進(jìn)行重點(diǎn)核查!并要求文件下發(fā)即日起，停止光伏項(xiàng)目用地占用耕地的備案工作。

11月3日，內(nèi)蒙古林草局等5個(gè)單位聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)行征占用草原林地分區(qū)用途管控的通知》，將生態(tài)紅線(xiàn)列為禁止開(kāi)發(fā)區(qū)，嚴(yán)格控制已批準(zhǔn)風(fēng)電、光伏等各類(lèi)項(xiàng)目新增占用林地。全區(qū)各地新建風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目禁止占用天然林、喬木林地，新建光伏電站項(xiàng)目陣列組件只能占用無(wú)林地。

內(nèi)蒙古將全區(qū)50.46%的國(guó)土劃入生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)。2020年，烏蘭察布市對(duì)草原上在建運(yùn)營(yíng)的礦山、風(fēng)電光伏等項(xiàng)目限期退出，拆除部分已建項(xiàng)目。詳見(jiàn)《內(nèi)蒙古：超50%國(guó)土劃入環(huán)保紅線(xiàn)，不新增風(fēng)、光項(xiàng)目!》

“除了風(fēng)險(xiǎn)極大之外，農(nóng)光互補(bǔ)項(xiàng)目的土地租金往往很高。然而，企業(yè)開(kāi)發(fā)人員受業(yè)績(jī)壓力要求，選用的地不一定能行，于是先獲取指標(biāo)，能不能干再說(shuō)!”，張經(jīng)理介紹，“在項(xiàng)目收益算不過(guò)來(lái)，集團(tuán)不批復(fù)投資的情況下可能廢指標(biāo)，如果批風(fēng)險(xiǎn)就很大。最近三年，我們集團(tuán)在*省就有9個(gè)項(xiàng)目因?yàn)闆](méi)有合適的土地而被廢掉。”

你看現(xiàn)在指標(biāo)爭(zhēng)奪戰(zhàn)轟轟烈烈，但實(shí)際地的面積或者其他限制性因素要求無(wú)法落地，造成可真正可落地項(xiàng)目較少。

另一企業(yè)劉經(jīng)理介紹，“100MW的項(xiàng)目，大概需要3000畝地。面積太大了，很多企業(yè)選的中間部分都是農(nóng)用地，邊緣都是林地,明擺這些都是坑,根本無(wú)法啟動(dòng)!但迫于壓力，只能去硬開(kāi)發(fā)先推進(jìn)，給未來(lái)留下很多隱患!”

五、結(jié)語(yǔ)

光伏市場(chǎng)蛋糕突然變大，似乎誰(shuí)都想在這場(chǎng)盛宴中分一杯羹!

雖然價(jià)格高漲，但由于原材料的上漲，光伏組件企業(yè)的收益率并未明顯提高;

地方政府的工作人員也面臨巨大的招商引資考核壓力，以及有限指標(biāo)分給誰(shuí)、怎么分公平的難題。

有些地方電網(wǎng)現(xiàn)有條件對(duì)新能源消納已經(jīng)很難。然而雙碳目標(biāo)要求下，電網(wǎng)公司又不能拒絕接入，只能把責(zé)任變相轉(zhuǎn)嫁給投資企業(yè)，讓企業(yè)配置明顯過(guò)高比例的化學(xué)儲(chǔ)能。

每個(gè)人似乎都有自己的苦衷與不得以?；氐介_(kāi)頭的話(huà)題，瘋漲的組件價(jià)格，地方政府產(chǎn)能配套及地方貢獻(xiàn)要求，地方電網(wǎng)公司越來(lái)越高的儲(chǔ)能配比，哪一個(gè)才是壓到企業(yè)投資意愿的最后一根稻草?

范總給出的答案是，產(chǎn)業(yè)配套第一，組件漲價(jià)第二，配儲(chǔ)能第三!