如果你仔細(xì)看過2026年的政府工作報告，或許已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了這個意外的現(xiàn)象——作為昔日兩會頂流的“光伏”，竟然破天荒地缺席了。

 

要知道，在過去的2025年，中國光伏新增裝機(jī)量剛剛創(chuàng)下了315GW的歷史新高。這樣一份足以傲視全球的成績單，卻在最高級別報告中被隱去身形。

 

與之形成鮮明對比的，是“新型儲能”“算電協(xié)同”“智能電網(wǎng)”等詞匯強勢霸屏。尤其是“新型儲能”，不僅連續(xù)第三年被寫入頂層設(shè)計，更是直接與“構(gòu)建新型電力系統(tǒng)”并列，完成了從“配角”到“支柱”的戰(zhàn)略加冕。

 

昔日的“優(yōu)等生”退居二線，新基建“扛把子”走向臺前，看似政策冷落的背后，其實是一場關(guān)乎宏觀經(jīng)濟(jì)底層邏輯的換擋。

 

“十五五”開局之年，電力這盤大棋的玩法，徹底變了。

 

 

回看歷年政府工作報告，光伏也曾是被捧在手心里的“香餑餑”。從2014年到2024年，光伏被8次直接點名，從“鼓勵扶持”到“優(yōu)先保障”，從“大基地建設(shè)”到“出口新三樣”，政策護(hù)航貫穿了它整個“少年”時期。

 

那么，今年的“缺席”意味著什么？

 

答案或許并不復(fù)雜。當(dāng)一個產(chǎn)業(yè)成長為基建，那就不必每天掛在嘴邊。與絕大多數(shù)走出溫室的年輕人一樣，光伏成年后的第一道關(guān)卡，是殘酷的市場搏殺。

 

當(dāng)前，狂奔的光伏正陷入深度“內(nèi)卷”。產(chǎn)能過剩率一度飆升，價格戰(zhàn)打得全行業(yè)“失血”。去年兩會現(xiàn)場，企業(yè)家們還在高呼出海擴(kuò)張，而今年，代表委員們的提案齊刷刷落在了“反內(nèi)卷”上。

 

全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申呼吁用技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)防范財務(wù)風(fēng)險；天能控股集團(tuán)董事長張?zhí)烊胃侵毖?，?dāng)前儲能電芯規(guī)劃產(chǎn)能過剩率超300%，必須遏制惡性競爭。

 

除了“內(nèi)卷”，光伏還有一個更加致命痛點：發(fā)出來的電，消納不掉。

 

隨著新能源裝機(jī)量暴增，曾經(jīng)的“優(yōu)等生”在電網(wǎng)眼里成了時靈時不靈的“熊孩子”。如果不能把看天吃飯的綠電穩(wěn)定下來，裝機(jī)量再高，終究只是紙面財富。

 

好在，政府工作報告中雖然沒提光伏，但句句都在給從業(yè)者指明出路：整治“內(nèi)卷式”競爭、擴(kuò)大綠電應(yīng)用、推進(jìn)零碳園區(qū)和工廠建設(shè)……

 

總結(jié)下來一句話，別再盲目擴(kuò)產(chǎn)拼低價了，以后光伏不能只掙發(fā)電的錢，還得深入零碳園區(qū)、綠電直供，把自己的“綠色低碳價值”變現(xiàn)。

 

AI的盡頭是電力？
 

如果把光伏的“隱退”看作是完成了階段性使命，那么儲能與算電協(xié)同登臺，更像是一場倒逼式的革命。

 

投資圈現(xiàn)在流行一句話：“AI的盡頭是電力”。

 

據(jù)國際能源署預(yù)測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心電力需求將翻倍，AI數(shù)據(jù)處理的電耗將超過鋁、鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)業(yè)的總和。

 

科技巨頭急得像熱鍋上的螞蟻。在美國，因為電網(wǎng)接入延遲，微軟甚至被迫自建燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電。更魔幻的是，美國部分地區(qū)的電網(wǎng)運營商宣布，2026年民眾電費將暴漲20%至30%。單純的“資本邏輯”下，沒人愿意為長期基建買單。電不夠就漲價，“苦一苦百姓”。

 

而大洋彼岸的中國，正在走一條完全不同的路。

 

今年年初，發(fā)生了一起標(biāo)志性事件：2月9日到15日，中國AI模型的調(diào)用量達(dá)到4.12萬億Token（詞元），首次反超美國。而這背后的原因簡單且硬核：用中國模型跑任務(wù)，電費便宜，算力成本低。

 

所謂Token，即大語言模型處理文本的最小單位，大致相當(dāng)于半個中文字。它使原本難以計量、交易的智能服務(wù)得以標(biāo)準(zhǔn)化計量、定價與跨境交付，就像是游樂場里的游戲幣，當(dāng)你使用AI系統(tǒng)時，都需要用它來“兌換”相應(yīng)的服務(wù)。

 

Token的生產(chǎn)離不開數(shù)據(jù)中心，眾所周知，數(shù)據(jù)中心是高耗能載體，對于大規(guī)模電力設(shè)施及電網(wǎng)調(diào)度有很高的要求。在美國，AI算力的爆發(fā)和電網(wǎng)老化嚴(yán)重的矛盾日益突出。

 

中國銀河研報顯示，智能體規(guī)?；涞匾l(fā)“Token通脹”，大模型調(diào)用正在呈現(xiàn)非線性增長，而Token消耗儼然已成為剛需生產(chǎn)資料。

 

國泰海通證券進(jìn)一步分析稱，Token出海將導(dǎo)致海外的算力需求轉(zhuǎn)化為國內(nèi)的電力需求。

 

電力的盡頭是中國
 

當(dāng)美國電網(wǎng)還被割裂為三大互不相連的獨立系統(tǒng)時，中國已經(jīng)布下了46條特高壓工程，2025年全社會用電量突破10萬億千瓦時，創(chuàng)下世界紀(jì)錄，既沒限電，也沒漲價。

 

就在1月，國家電網(wǎng)悄悄扔下一枚重磅炸彈：“十五五”時期固定資產(chǎn)投資預(yù)計達(dá)4萬億元，較“十四五”時期增長40%。這些投資將重點聚焦構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、深化科技創(chuàng)新等方面，以擴(kuò)大有效投資帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展。

 

當(dāng)別人還在為明天的電發(fā)愁時，我們已經(jīng)在為未來十年的能源霸權(quán)鋪路。今年政府工作報告首次提出的“實施超大規(guī)模智算集群、算電協(xié)同等新基建工程”。本質(zhì)上就是把中國大西北的風(fēng)和光，通過儲能和特高壓變成算力，再順著光纜以Token的形式出口全世界。

 

誰的電便宜、誰的電網(wǎng)調(diào)得快，誰就握著AI時代的底牌。

 

 

在這個宏大的“算電協(xié)同”和“新型電網(wǎng)”敘事下，真正把風(fēng)光、電網(wǎng)、算力和用戶串聯(lián)起來的“陣眼”，就是儲能。

 

國際能源署預(yù)測，到2030年，全球數(shù)據(jù)中心電力需求將翻倍增長。這意味著，未來十年里，數(shù)據(jù)中心將成為電力需求增長最快的行業(yè)之一。

 

在這個過程中，儲能的價值將得到進(jìn)一步凸顯。數(shù)據(jù)中心需要穩(wěn)定電力供應(yīng)，新能源發(fā)電具有間歇性，而儲能可以平抑波動。于是，一個新的能源模式開始出現(xiàn)：算力+綠電+儲能，這就是所謂的“算電協(xié)同”。

 

過去，數(shù)據(jù)中心是電網(wǎng)的高耗能負(fù)荷。未來，它可能成為可以調(diào)節(jié)負(fù)荷的能源節(jié)點。對儲能產(chǎn)業(yè)來說，這意味著一個全新的市場。

 

儲能的真正價值，只有放在整個電力系統(tǒng)里才能看清。

 

中國正在建設(shè)的新型電力系統(tǒng)，本質(zhì)上是一套更復(fù)雜、更靈活的能源網(wǎng)絡(luò)——新能源成為主體電源、負(fù)荷側(cè)可調(diào)節(jié)、源網(wǎng)荷儲協(xié)同運行。

 

在這樣的系統(tǒng)中，儲能承擔(dān)著連接多個環(huán)節(jié)的角色。例如，在零碳園區(qū)里，儲能可以把光伏電力儲存起來，實現(xiàn)園區(qū)自給自足；在工業(yè)園區(qū)，企業(yè)可以通過儲能實現(xiàn)“低谷充電、高峰放電”，降低電費；在低空經(jīng)濟(jì)場景，儲能系統(tǒng)成為eVTOL（電動垂直起降飛行器）起降設(shè)施的重要電力保障；在智能電網(wǎng)，構(gòu)網(wǎng)型儲能可以支撐高比例新能源并網(wǎng)……

 

可以說，儲能正在成為能源、產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)之間的連接器。

 

 

隨著政策方向逐漸清晰，儲能行業(yè)未來幾年的發(fā)展路徑也正在顯現(xiàn)。

 

綜合兩會釋放的信號，2026—2028年，很可能成為儲能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵窗口期，其趨勢大致可以歸納為三點：

 

首先，規(guī)模與質(zhì)量同步提升。國家能源局提出目標(biāo)，到2027年，中國新型儲能裝機(jī)規(guī)模將突破1.8億千瓦。同時，行業(yè)發(fā)展重點將從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向安全性、壽命和使用效率。

 

其次，技術(shù)路線更加多元。鋰電池不再是一招鮮吃遍天。針對大電網(wǎng)的長時儲能需求，二氧化碳儲能、液流電池、壓縮空氣儲能紛紛從實驗室走向商業(yè)化。兩會期間，全國人大代表胡成中、姚金健等人紛紛為固態(tài)電池、長時液流電池等多元技術(shù)路線建言獻(xiàn)策。

 

最后，商業(yè)模式將更加市場化。國家能源局給出了明確時間表：2030年基本建成全國統(tǒng)一電力市場體系。在這套體系下，每一度電的價值，都被拆開揉碎來算：

 

電能量價值：現(xiàn)貨市場的基本電價；

 

調(diào)節(jié)價值：能隨時響應(yīng)電網(wǎng)調(diào)峰的錢；

 

環(huán)境價值：能賣綠證的錢；

 

容量價值：在關(guān)鍵時刻能兜底的補償金。

 

在這套價值體系里，單純有光伏或風(fēng)電都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，只有加上儲能，才能把四份錢都賺到手。

 

 

“十五五”的大幕已經(jīng)拉開。

 

從光伏缺席，到儲能與算力聯(lián)袂登場，政府工作報告字里行間透露出一條清晰的產(chǎn)業(yè)升級主線：中國新能源產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)走過了“大建快上”的規(guī)模擴(kuò)張期，正式進(jìn)入了“精細(xì)調(diào)控、算電協(xié)同”的價值創(chuàng)造期。

 

未來三年，或?qū)⑹切滦蛢δ軓?ldquo;大”到“強”的關(guān)鍵節(jié)點，這不僅是一個十萬億級別的超級賽道，更是中國在全球能源革命與AI算力爭奪戰(zhàn)中的最強后盾。

 

風(fēng)起于青萍之末，浪成于微瀾之間。

 

當(dāng)傳統(tǒng)的售電模式走向末路，當(dāng)算力中心變成可調(diào)節(jié)的虛擬電廠，當(dāng)每一度綠電都被精準(zhǔn)標(biāo)價……對于能源企業(yè)和投資者而言，真正的考驗已經(jīng)不再是膽量，而是能不能看懂這盤大棋，并把自己的腳，踏在正確的道路上。