·4月光伏組件招標(biāo)總?cè)萘考s為21.01GW。從招標(biāo)主體看，央企大型框架集采占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，中廣核與大唐集團(tuán)兩家合計(jì)約19.4GW，占當(dāng)月總量的九成以上。技術(shù)路線上，N型TOPCon組件招標(biāo)占據(jù)絕對(duì)主力。

 

·4月光伏組件定標(biāo)規(guī)模為4.845GW?；谟忻鞔_中標(biāo)規(guī)模和價(jià)格的項(xiàng)目信息，當(dāng)月中標(biāo)價(jià)格在0.72~0.827元/W，均價(jià)來(lái)到約0.78元/W。

 

 

4月組件招標(biāo)呈現(xiàn)兩個(gè)明顯特征：一是央企大型框架集采貢獻(xiàn)了主要容量，二是N型TOPCon占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。具體來(lái)看：
 

 

表格基于已有明確規(guī)模的項(xiàng)目信息，如有遺漏歡迎指出

招標(biāo)規(guī)模

 

4月，公開招標(biāo)的組件總?cè)萘考s21.01GW，其中招標(biāo)容量最大的三家招標(biāo)人分別為：大唐（11GW，含TOPCon 6GW、HJT 1GW、BC 4GW）、中廣核（8.4GW）、國(guó)家能源集團(tuán)（7個(gè)項(xiàng)目共計(jì)約1.27GW）。大唐與中廣核兩家央企的框架采購(gòu)合計(jì)達(dá)19.4GW，占據(jù)當(dāng)月總量的九成以上，集中化趨勢(shì)明顯。

 

 

技術(shù)路線

 

從技術(shù)選型看，N型組件在招標(biāo)中占比超過(guò)90%，其中TOPCon占據(jù)了絕大多數(shù)地面電站及漁光互補(bǔ)項(xiàng)目，組件功率門檻普遍提升至620Wp以上。值得注意的是，大唐集團(tuán)的年度框架單獨(dú)列出了HJT（1GW）和BC（4GW），表明頭部央企在長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)中開始為不同技術(shù)路線留出份額。

 

區(qū)域分布

 

招標(biāo)項(xiàng)目覆蓋江西、天津、陜西、湖北、山西、廣東、廣西、云南、福建、江蘇、四川共11個(gè)省市。其中，福建、四川、云南、山西、天津等地出現(xiàn)了百兆瓦級(jí)以上的單體項(xiàng)目或標(biāo)段（四川共計(jì)478.5MW、天津共計(jì)463.1MW、福建共計(jì)188.2808MW）。

 

 

4月，共有隆基、天合、通威、愛旭、TCL中環(huán)、晶科、協(xié)鑫、東方日升、潤(rùn)馬光能、正泰新能、橫店?yáng)|磁、華耀光電、弘元綠能等27家企業(yè)瓜分了共4.845GW的組件招標(biāo)項(xiàng)目（標(biāo)段）。公示中標(biāo)人/第一候選人的組件項(xiàng)目中，均價(jià)來(lái)到0.778元/W區(qū)。具體來(lái)看：
 

表格基于已有明確規(guī)模的項(xiàng)目信息，如有遺漏歡迎指出

 

 

中標(biāo)價(jià)格

 

中標(biāo)價(jià)格方面，以京能4GW組件框采為例，10家企業(yè)報(bào)價(jià)從0.72~0.83元/W，價(jià)差超過(guò)0.1元/W。無(wú)論是在TOPCon還是BC標(biāo)段，隆基、愛旭等一線頭部企業(yè)報(bào)價(jià)普遍處于區(qū)間中高位，而二線或新興企業(yè)報(bào)出0.72元/W的低價(jià)，這表明在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，一線頭部企業(yè)憑借品牌認(rèn)可度、產(chǎn)品良率穩(wěn)定性、大額訂單交付能力及售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等綜合優(yōu)勢(shì)，在報(bào)價(jià)上保持較高水準(zhǔn)；二線及新興企業(yè)則更多通過(guò)價(jià)格策略爭(zhēng)取份額，也反映出當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的分層定價(jià)格局。

 

從不同的技術(shù)路線來(lái)看，明確為Topcon的組件中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在0.72~0.788元/W，均價(jià)為0.75元/W；明確為BC的組件中標(biāo)價(jià)格區(qū)間在0.767~0.827元/W，均價(jià)為0.805元/W。本月最高價(jià)來(lái)自于愛旭在京能4GW組件框采N型BC標(biāo)段中的0.827元/W。

 

中標(biāo)企業(yè)

 

需要說(shuō)明的是，4月組件中標(biāo)項(xiàng)目中，框架采購(gòu)和集采占據(jù)較大比重，上述項(xiàng)目并未對(duì)各中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行具體容量分配。因此，本文按中標(biāo)項(xiàng)目（或標(biāo)段）的入圍次數(shù)進(jìn)行梳理，統(tǒng)計(jì)各企業(yè)在4月內(nèi)中標(biāo)或入圍的項(xiàng)目數(shù)量。

 

其中隆基穩(wěn)居榜首，TCL中環(huán)緊隨其后，天合、愛旭并列第三，通威、英利、一道、橫店?yáng)|磁、華耀光電則各入圍2個(gè)項(xiàng)目（標(biāo)段）。上述企業(yè)活躍度均位居前列。

 

 

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而在有明確規(guī)模的中標(biāo)企業(yè)中，潤(rùn)達(dá)光伏中標(biāo)規(guī)模260MW，通威中標(biāo)規(guī)模180MW，TCL中環(huán)中標(biāo)規(guī)模30MW。

 

值得關(guān)注的新動(dòng)向

 

一是BC的市場(chǎng)地位明顯提升：京能集團(tuán)在組件招標(biāo)中為BC設(shè)為獨(dú)立標(biāo)段，并將BC與TOPCon采購(gòu)規(guī)模拉平至各2GW；重慶辰峰儲(chǔ)能科技有限公司也進(jìn)行“N型背接觸（BC）光伏組件供應(yīng)商入圍招募（第二次）”，愛旭、隆基為擬入圍企業(yè)。

 

二是非電力央企的光伏組件采購(gòu)趨于常態(tài)化：中國(guó)石化物資裝備部（國(guó)際事業(yè)公司）光伏組件工程項(xiàng)目及日常需求框架協(xié)議采購(gòu)預(yù)案光伏組件招標(biāo)結(jié)果公告中，入圍投標(biāo)人有天合、隆基、晶科、英利、一道；浙江省交通投資集團(tuán)、北京首都機(jī)場(chǎng)節(jié)能技術(shù)服務(wù)有限公司等也分別在4月完成了組件定標(biāo)與招標(biāo)。石化、交通、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域的跨界采購(gòu)表明，分布式光伏與基礎(chǔ)設(shè)施融合正在加速落地。

 

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