“5·31”新政滿月 光伏行業(yè)何以應對“后補貼時代”
光伏產業(yè)網訊
發(fā)布日期：2018-07-03
核心提示：
截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴大趨勢。
截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴大趨勢。
經歷近一個月的波動后，中國光伏企業(yè)逐漸平靜，開始集體摸索“后補貼時代”之路。視覺中國圖
“新政并沒有限制不靠補貼的新增項目的規(guī)模。能不靠補貼的企業(yè)就可以活著，而沒有成本控制和研發(fā)能力，達不到平價上網的企業(yè)，就是落后產能，終將遭到淘汰。”
在2018年兒童節(jié)前一天，5月31日，發(fā)改委、國家能源局、財政部三部委聯合發(fā)布的一紙通知，端走了中國光伏行業(yè)的“奶瓶”。
在光伏發(fā)電新增裝機連續(xù)5年全球第一，累計裝機規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一的背后，中國光伏行業(yè)長期依財政補貼而生，而這份《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》要求的降低補貼、嚴控光伏電站規(guī)模，震撼了光伏業(yè)。
“5·31光伏新政”被普遍認為是中國光伏史上極具標志性的事件。
“將光伏發(fā)展重點從擴大規(guī)模轉到提質增效上來，著力推進技術進步、降低發(fā)電成本、減少補貼依賴，從而推動行業(yè)有序發(fā)展、高質量發(fā)展。”6月11日國家能源局新聞發(fā)布會上，相關發(fā)言人對光伏新政的目標做了如上解釋。
長期補貼“喂奶”的產業(yè)背景下，對于高速行駛的光伏企業(yè)，新政相當于在F1賽道上突然升起的一道坎，恐慌、聯名上書、焦慮、緊急應對……經歷近一個月的波動后，中國光伏企業(yè)逐漸平靜，開始集體摸索“后補貼時代”之路。
慌亂的第一周
5月31日早上，新政發(fā)布前，河北英利因能副總經理任曉坤已經在許多微信群里收到了小道消息。山雨欲來風滿樓，“大家都在傳，不知真假。”
當天下午，廣州三晶電氣總經理歐陽家淦剛剛參加完一個光伏行業(yè)展會，正在回公司的路上。新政的消息出現在他的手機上時，“心里有些恐慌，第一個感覺是下半年企業(yè)怎么辦，趕緊從不同渠道不斷搜集信息。”
從企業(yè)到光伏產業(yè)研究者，在收到5·31新政消息時普遍有些懵。華夏能源網總編王康鵬認為，新政的反響超過以往的任何一次降補貼政策，是因為新政文件剛發(fā)出來就立即執(zhí)行，不像以前的政策從發(fā)布到落地間留有間隙，使企業(yè)們有做準備的時間。
在王康鵬看來，近年來，補貼接連下降，因而業(yè)界對新政將補貼電價下調5分錢的措施已有心理準備。影響更大的是光伏項目建設指標的控制——通知規(guī)定，不安排2018年需要國家補貼的普通光伏電站建設，并將2018年新增分布式光伏電站規(guī)?？刂圃?0GW左右。
“1-4月份已經新增8.75GW的分布式電站，相當于下半年不用干了。”一名分布式光伏從業(yè)者向南方周末記者苦笑道。
新政發(fā)布的第二天，一家山東企業(yè)的員工告訴南方周末記者，他還考慮不了下半年的事情——眼下，該公司在5月之前與散戶簽約1000千瓦的設備，新政出臺后，給用戶的補貼無法落實。
在一名從業(yè)者看來，最先受到沖擊的必然是那些已經開工和正在申請備案的電站項目。按照通知的意思，如果電站項目在5月31日前沒有并網投運，恐將無法納入補貼范圍內，將直接面臨項目停滯的窘境。因為“沒有補貼，這些電站運行就是賠錢”。
資本市場的反應把光伏行業(yè)的不安推向高潮。6月4日，“5·31新政”后的第一個A股交易日。陽光電源、中環(huán)股份、福斯特和隆基股份等4只光伏龍頭股，在開盤后便迅速跌停。光伏板塊20家企業(yè)全線飄綠，一日蒸發(fā)147億元市值。上市公司隆基股份和保利協鑫能源都婉拒了南方周末記者的采訪要求。
光伏電站的補貼一般由當地電網公司墊付。新政一出，一些地方電網也反應迅速——6月6日，國家電網河北省電力公司下發(fā)通知稱，自6月1日起并網的分布式光伏發(fā)電項目，停止墊付國家補貼。
這讓正在和散戶扯皮的企業(yè)更加緊張：即便用戶答應安裝，并網和備案也不易。
遏制企業(yè)非理性擴張
面對不斷發(fā)酵的輿論，6月8日，國家能源局副局長綦成元主持召開座談會，6月11日國家能源局新聞發(fā)布會，也是想給光伏行業(yè)喂“定心丸”。
6月20日，國家能源局綜合司發(fā)布了緊急通知，要求各地、各電網企業(yè)“不得以項目未納入國家補貼建設范圍為由”，擅自停止光伏發(fā)電項目的并網、備案和地方補貼墊付工作。
新政出臺如疾風驟雨，但事前并非毫無蹤跡。
早在2017年5月，國家能源局就下發(fā)通知稱，各省不得超規(guī)模安排建設可再生能源項目，一些從業(yè)者已經嗅出政府的態(tài)度變化。
更明顯的信號彈發(fā)射于2018年4月24日。國家能源局新能源和可再生能源司副司長李創(chuàng)軍介紹，“今年擬安排10GW規(guī)模用于分布式光伏建設”，與之后的5·31新政相一致。當時業(yè)內普遍以為這是放出了2019年的指標，“沒想到5·31就來了”。
一種觀點是，新政出臺如此之急，恰是因為分布式光伏增長過快。不同于戈壁灘上的大規(guī)模光伏電站，供應工商業(yè)和家庭用戶的分布式電站往往不是地方眼中的“大項目”，但這些建設在村民、市民屋頂上的光伏板積少成多，分布式光伏電站在2017年就新增20GW。
“以前政策對分布式光伏有很多優(yōu)待，但規(guī)模增長這么快是政策無法預見的。”王康鵬說。
而光伏產業(yè)過度發(fā)育后的產業(yè)亂象，也引起了主政者的深思。
王康鵬稱，太陽能的特性是資源的分散化，而分布式光伏可以在家家戶戶和企業(yè)安裝，是最符合太陽能特點的利用方式。在中國的現實場景中，戶用分布式光伏的主要市場是農村。這就帶來問題，“在農村，大部分用戶缺乏技術辨別能力，往往只看到價格的高低。”
于是，分布式光伏爆發(fā)式增長中，翻新光伏組件冒充全新組件，甚至以空頭項目騙取國家“光伏扶貧”政策補貼的例子層出不窮。
在購買力不足的農村，另一個噱頭是零首付的“光伏貸”。銷售商向金融機構和農村用戶兩頭許諾，依靠國家補貼可以讓用戶在數年內回本，之后賺的錢都是自己的。
歐陽家淦判斷，因為新政限制戶用分布式光伏補貼規(guī)模，影響了戶用分布式光伏的盈利能力，銀行等金融機構將大大減少“光伏貸”，依靠“光伏貸”推銷的企業(yè)將不得不退出市場，或者重新思考商業(yè)模式。
這一趨勢也符合政策制定者的本意。“隨著光伏發(fā)電補貼強度下降，遏制企業(yè)非理性擴張。”國家能源局發(fā)言人在上述新聞發(fā)布會上如是表述。
國家能源局此前發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》明確，到2020年，全國光伏累計裝機容量的目標為105GW。但截至2018年4月，全國裝機容量已超過140GW。
中國光伏狂飆突進背后的支撐是財政補貼，而補貼留下的財政“窟窿”，已經悄悄把這場狂歡推向懸崖邊。根據能源局數據，截至2017年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口總計達到1127億元，其中光伏補貼缺口455億元，約占四成，且呈逐年擴大趨勢。
旨在解決可再生能源補貼缺口的綠證制度推出一年后，由于當前光伏項目補貼強度超出風電較多等因素，光伏綠證交易量僅150個，并不理想。
光伏發(fā)電的消納也成為讓一味引進光伏項目的地方所頭疼的問題。“棄光”，即放棄光伏所發(fā)電力，成為不少地方的無奈選擇。經過多方努力，2017年全國棄光率已經下降，但個別地區(qū)仍很嚴重。在國家能源局的解釋中，解決棄光問題，也是5·31新政出臺的一大原因。
出海、壓縮產能、重視運維
6月17日，接受南方周末記者采訪的任曉坤已經從茫然中平復下來。“國家有這個要求，作為企業(yè)就要接受且積極應對。從文件中還是能感覺出，國家對未來光伏發(fā)展還是持堅定的支持態(tài)度。”
欣欣向榮時，光伏產業(yè)是地方主政者眼中既環(huán)保又面向未來的“好孩子”。只要故事講得好，土地、貸款、稅收優(yōu)惠和財政補貼都會紛至沓來。現在新政襲來，出海和壓縮產能，是絕大多數光伏企業(yè)最現實的選擇。
看到國內戶用分布式光伏2017年的興盛，主要業(yè)務在海外的蘇州阿特斯公司正準備在2018年開拓國內市場，中國區(qū)戶用光伏團隊剛剛于年初組建。新政出臺后，阿特斯市場部的梁晨告訴南方周末記者：“今年中國區(qū)的戶用光伏市場可能會減少。我們肯定謹慎考慮、調整，不會一條道走到黑。”
梁晨坦言，因為蘇州阿特斯70%的業(yè)務在海外，所以并未受到5·31新政太多影響。南方周末記者采訪了解到，海外業(yè)務比重較大的光伏企業(yè)，普遍在新政風波中處之泰然。
歐陽家淦記得，新政出臺后自己想到的第一條對策，就是積極拓展海外市場，“三晶電氣很早就在海外有業(yè)務，這幾年因為國內市場好，海外業(yè)務比重有所下降?，F在是時候把資源重新配置給海外了。”
2018年3月份的一次市場調研，讓歐陽家淦預計2018年全國戶用光伏規(guī)模增長放緩，從年初預期的80萬戶下調至50-60萬戶，他因此相應調整了2018年企業(yè)業(yè)績目標，并壓縮了資源配置——降低營銷預算、縮減產能。
行業(yè)風傳，“6.30搶裝潮”過后，7月份所有光伏原材料和組件都會大幅降價。歐陽家淦坦言，身為光伏逆變器生產商，三晶電氣也必須適當調整市場價格，以支持無補貼自發(fā)自用中小工商業(yè)分布式光伏發(fā)展，“現在整個產業(yè)都是拴在一根繩上的螞蚱”。
加大運維業(yè)務也被視為涅槃中的希望。
熊貓綠能新推出了“熊貓運維”品牌，計劃用自身2G瓦的電站運營經驗來為行業(yè)內提供運維服務。研究戶用光伏的劉晶璽也看到了這一行業(yè)“痛點”：戶用光伏電站的壽命平均是25年，只有不斷維護，才能保證電站的發(fā)電效率，從而保障用戶發(fā)電收益。然而現實是，許多小型經銷商只管銷售和安裝，不管運維。
“運維已經被行業(yè)提上了議事日程。”任曉坤說，她所在的企業(yè)已經開始布局運維服務板塊。
平價上網，遠非終點
光伏業(yè)內普遍認為，沒有補貼的情況下，老百姓屋頂上的戶用光伏市場在2018年下半年會萎縮，增長點的希望在于工商業(yè)分布式光伏——中國的工商業(yè)電費遠高于家庭電費，更有可能不靠補貼實現盈利，也即業(yè)內孜孜以求的“平價上網”。
“新政并沒有限制不要補貼的光伏裝機規(guī)模。能不靠補貼的企業(yè)就可以活著，而沒有成本控制和研發(fā)能力，不能盡快實現平價上網的企業(yè)，就是落后產能，終將遭到淘汰。”王康鵬也有類似看法。
事實上，中國光伏行業(yè)在世界上不僅勝在規(guī)模，更勝在技術快速迭代，促使原材料和光伏組件成本快速下降。新政的出臺，也考慮到2018年光伏組件價格降速較快的因素：光伏組件平均價格與去年底相比降幅已達約17%。
根據光伏行業(yè)“十三五”規(guī)劃，光伏業(yè)界原本期待實現平價上網為2020年。新政問世，相當于將這一期限提前了兩年，也意味著一場淘汰賽提前上演，并將比兩年后更加殘酷。
歐美國家光伏產業(yè)普遍經歷過與中國類似的“補貼-降補”的生命歷程。其中德國光伏行業(yè)因降補造成劇烈洗牌，尤為值得鏡鑒。在6月13日國家能源局新聞發(fā)布會上，發(fā)言人也介紹，三部委在政策研究制定過程中，借鑒了德國、西班牙、捷克等國家經驗。
2014年，德國政府開始考慮減少光伏行業(yè)補貼，2016年在全國鋪開競價模式。此后德國每年新增光伏裝機容量減少為原來的1/5。適逢中國的光伏產品大量涌入，德國主要的光伏企業(yè)陸續(xù)破產，其中包括德國最大光伏企業(yè)Solarworld公司。至今，德國光伏裝機容量仍未恢復到政策調整前的水平。
“全球光伏產業(yè)都是政策催生的，所以每一次政策變動必然帶來沖擊”，王康鵬說。
降補造成的光伏產業(yè)動蕩，反映出光伏能源的性價比仍然難以與傳統能源相匹敵，因而遲遲無法邁入市場化的大門。
在中國能源網首席信息官韓曉平看來，如果將環(huán)境成本計算在內，光伏未必就比傳統能源貴。“即使做了處理，煤電依然會產生溫室氣體。現在用煤電價格來要求光伏電，是沒有看到光伏電的環(huán)境效益。”
根據能源局的答記者問，在領跑基地項目中，競爭產生的上網電價較當地標桿電價已有下降，其中，最低電價為青海格爾木基地的0.31元/千瓦時，已低于當地燃煤標桿電價。
“長遠來看，傳統能源的資源越用越少，會越來越貴;太陽能則是取之不盡的，隨著技術進步，成本會越來越便宜，甚至無限趨近于零。”
王康鵬則更期待在未來，光伏能夠與傳統能源公平競爭，甚至逐漸取而代之。“長遠來看，傳統能源的資源越用越少，會越來越貴;太陽能則是取之不盡的，隨著技術進步，成本會越來越低，甚至無限趨近于零”。“以此為出發(fā)點，平價上網只是起步，還遠遠不是終點。”王康鵬表示。