這一系列組合拳，并非簡(jiǎn)單地刺激產(chǎn)能擴(kuò)張，而是致力于通過(guò)創(chuàng)造增量市場(chǎng)、優(yōu)化存量環(huán)境與推動(dòng)技術(shù)革命，從根本上重塑行業(yè)生態(tài)。
九大利好政策連發(fā)
一、釋放明確指向 體現(xiàn)大國(guó)擔(dān)當(dāng)
·9月1日，習(xí)近平主席在“上海合作組織+”會(huì)議上宣布成立中國(guó)—上海合作組織能源、綠色產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大合作平臺(tái)，并在未來(lái)5年同上海合作組織其他國(guó)家一道實(shí)施新增“千萬(wàn)千瓦光伏”和“千萬(wàn)千瓦風(fēng)電”項(xiàng)目。
“千萬(wàn)千瓦”是什么概念？對(duì)比來(lái)看，2024年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量為2.77億千瓦。雖然“千萬(wàn)千瓦”規(guī)模對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)并不算多，但對(duì)部分中亞、南亞國(guó)家來(lái)說(shuō)，已稱(chēng)得上能源結(jié)構(gòu)上的“大地震”。
值得一提的是，成立于2001年的上合組織經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，已成為覆蓋亞歐非三大洲27個(gè)國(guó)家的“大家庭”。一方面，上合組織已是世界上涵蓋人口數(shù)最多的區(qū)域集團(tuán)，擁有全球最大的能源儲(chǔ)備；另一方面，其中絕大多數(shù)成員國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)的產(chǎn)能和技術(shù)正好能與相對(duì)較為空白的市場(chǎng)一拍即合，從而在需求端創(chuàng)造出新的增量。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2024年，上合組織國(guó)家可再生能源新增裝機(jī)4.2億千瓦，其中中國(guó)就貢獻(xiàn)了超3.7億千瓦。
中國(guó)的大國(guó)擔(dān)當(dāng)還不止于此。
·9月24日，我國(guó)宣布了新一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)，明確提出，到2035年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到2020年的6倍以上、力爭(zhēng)達(dá)到36億千瓦。
這個(gè)宏偉目標(biāo)著實(shí)讓業(yè)內(nèi)人興奮了一把，因?yàn)轭A(yù)計(jì)到今年底，我國(guó)風(fēng)光裝機(jī)將接近18億千瓦，也就是說(shuō)，在未來(lái)10年，還要新增18億千瓦，風(fēng)電光伏年均裝機(jī)增長(zhǎng)量接近200GW。
而在此前，習(xí)近平主席曾在2020年氣候雄心峰會(huì)上宣布，到2030年風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。目前來(lái)看我國(guó)提前6年就完成了該目標(biāo)——截至2024年7月底，全國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)合計(jì)達(dá)到12.1億千瓦。
可以肯定的是，在過(guò)去幾年中，中國(guó)已經(jīng)逐漸成為了世界綠色經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者，在能源轉(zhuǎn)型、綠色減碳取得了矚目的成就，光伏產(chǎn)業(yè)更是全球領(lǐng)先。這次“36億千萬(wàn)”的硬核目標(biāo)，無(wú)疑是中國(guó)對(duì)履行雙碳目標(biāo)的堅(jiān)定承諾，也為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間注入了一劑“強(qiáng)心針”。
二、“反內(nèi)卷”信號(hào)持續(xù)強(qiáng)化
·近段時(shí)間，“反內(nèi)卷”被多次提及。9月4日，工信部、市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2025－2026年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案》，明確在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)光伏等領(lǐng)域高質(zhì)量發(fā)展，依法治理光伏等產(chǎn)品低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
·無(wú)獨(dú)有偶，9月24日，《學(xué)習(xí)時(shí)報(bào)》發(fā)布國(guó)家能源局局長(zhǎng)王宏志署名文章，其中同樣提出專(zhuān)項(xiàng)整治光伏產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)光伏等產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級(jí)。
事實(shí)上，“反內(nèi)卷”在光伏行業(yè)早已是老生常談的話(huà)題，這背后是光伏發(fā)展至今不可避免的同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能階段性過(guò)剩問(wèn)題，嚴(yán)重失衡的供需讓部分企業(yè)不惜以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，產(chǎn)品質(zhì)量下降和安全風(fēng)險(xiǎn)突出，陷入“越競(jìng)爭(zhēng)、越難熬”的惡性循環(huán)當(dāng)中，光伏也成為2025十大內(nèi)卷行業(yè)之一。
而從2024年7月中央政治局會(huì)議首提防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)，到2025年3月的兩會(huì)政府工作報(bào)告，明確要綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，再到下半年“反內(nèi)卷”節(jié)奏明顯加快。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，本輪“反內(nèi)卷”已上升至國(guó)家戰(zhàn)略行動(dòng)高度。
目前來(lái)看，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”已初見(jiàn)成效，7月初以來(lái)硅料、硅片價(jià)格已大幅上漲，電池片、組件價(jià)格亦有所恢復(fù)。但著眼于中長(zhǎng)期，光伏行業(yè)擺脫內(nèi)卷的根本出路，絕非僅是“去產(chǎn)能”，根本的改善依然取決于“擴(kuò)需求”，這就要求企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)辟價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的新維度，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)品差異化、市場(chǎng)高端化和制造品牌化演進(jìn)。
三、“AI+能源” 大勢(shì)所趨
整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，國(guó)家也在不斷優(yōu)化創(chuàng)新生態(tài)，推動(dòng)“人工智能+”行動(dòng)正是其中之一。
·9月8日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)“人工智能+”能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，明確了到2027年、2030年兩個(gè)階段加快構(gòu)建能源與人工智能融合創(chuàng)新體系的總體思路和愿景目標(biāo)。
引人關(guān)注的是，《實(shí)施意見(jiàn)》中規(guī)劃了八大應(yīng)用場(chǎng)景，涵蓋電網(wǎng)、能源新業(yè)態(tài)、新能源等領(lǐng)域。其中能源新業(yè)態(tài)領(lǐng)域明確要推進(jìn)人工智能技術(shù)在虛擬電廠(chǎng)（含負(fù)荷聚合商）、分布式儲(chǔ)能等靈活性調(diào)節(jié)資源中的應(yīng)用。
此外，隨著人工智能的快速發(fā)展，我國(guó)算力總規(guī)模位居全球第二，算力與電力的協(xié)同發(fā)展已成為必然趨勢(shì)，以光伏、儲(chǔ)能為代表的新能源產(chǎn)業(yè)也由此獲得了廣闊的增長(zhǎng)空間。
四、光伏組件回收 千億級(jí)新風(fēng)口
·9月11日，工信部、國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《國(guó)家工業(yè)資源綜合利用先進(jìn)適用工藝技術(shù)設(shè)備目錄（2025年版）》，重點(diǎn)聚焦光伏組件回收等可再生能源綜合利用。
而我國(guó)作為全球光伏組件生產(chǎn)國(guó)和光伏發(fā)電應(yīng)用國(guó)的“領(lǐng)頭羊”，正站在組件大規(guī)模退役浪潮的關(guān)鍵點(diǎn)上。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)將開(kāi)始產(chǎn)生大批量退役光伏組件；2030年后，光伏組件廢棄量將迎來(lái)高峰期，達(dá)到18GW左右，約140萬(wàn)噸的廢棄量；到2040年，光伏組件累計(jì)廢棄量將達(dá)到253GW，約2000萬(wàn)噸。
由此也催生出了一個(gè)龐大的市場(chǎng)：在提早退役情況下，2030年光伏回收累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)260億元左右，2050年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)4200億元左右。
值得一提的是，9月7日寧夏回族自治區(qū)公共資源交易網(wǎng)公布了一則該領(lǐng)域重磅招標(biāo)公告——中國(guó)東方資產(chǎn)旗下首儲(chǔ)萬(wàn)乾通循環(huán)科技（寧夏）有限責(zé)任公司將“大手筆”投資53.47億元，新建41條光伏組件回收加工生產(chǎn)線(xiàn)，形成年處理41萬(wàn)噸廢舊晶硅光伏組件拆解回收線(xiàn)。
政策支撐加上“國(guó)家隊(duì)”入局，讓這一千億級(jí)光伏新風(fēng)口有望重新洗牌，迎來(lái)更加規(guī)范化的發(fā)展。
五、新能源就近消納迎來(lái)重磅政策
·9月12日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的1192號(hào)文一經(jīng)公布就在行業(yè)內(nèi)掀起了巨大波瀾，被普遍認(rèn)為是對(duì)《關(guān)于有序推動(dòng)綠電直連發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》的重要補(bǔ)充，在促進(jìn)新型電力系統(tǒng)發(fā)展上具有重要意義。
六、從大基地到工業(yè)園區(qū) 新增長(zhǎng)空間確定
·值得注意的是，同日發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》中提出，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求，加快推進(jìn)陸上大型風(fēng)電光伏基地。
而大基地的開(kāi)發(fā)建設(shè)，展現(xiàn)了我國(guó)在風(fēng)電和光伏開(kāi)發(fā)領(lǐng)域仍擁有的巨大潛力，并與“36億千瓦”的長(zhǎng)期藍(lán)圖相呼應(yīng)：風(fēng)光大基地項(xiàng)目作為實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的重要抓手，其持續(xù)推進(jìn)預(yù)示著未來(lái)十年風(fēng)電光伏開(kāi)發(fā)仍擁有廣闊空間。
·與此同時(shí)，9月22日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《工業(yè)園區(qū)高質(zhì)量發(fā)展指引》的通知，提及了另一條增長(zhǎng)路徑——分布式光伏開(kāi)發(fā)。
其中指出，加快園區(qū)綠色設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)屋頂光伏、分散式風(fēng)電、多元儲(chǔ)能、充電樁等新能源基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)利用，探索構(gòu)建工業(yè)綠色微電網(wǎng)、零碳能源供給系統(tǒng)和園區(qū)級(jí)數(shù)字化能碳管理中心。不僅為工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展指明了方向，也為光伏產(chǎn)業(yè)提供了巨大的潛在市場(chǎng)。
這一系列利好的發(fā)布，說(shuō)是9月為“超強(qiáng)政策月”也毫不為過(guò)，不僅有力化解了短期內(nèi)行業(yè)困境，堅(jiān)定了發(fā)展信心，更為行業(yè)長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展謀劃了清晰的路徑圖。
光伏：所有的勝利最后都是“熬”出來(lái)的
當(dāng)前，中國(guó)風(fēng)光產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從粗放擴(kuò)張邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。這一過(guò)程雖伴隨階段性陣痛，但產(chǎn)業(yè)內(nèi)核正經(jīng)歷深刻的系統(tǒng)性?xún)?yōu)化。在技術(shù)創(chuàng)新與成本下降的雙輪驅(qū)動(dòng)下，光伏與風(fēng)電的度電成本顯著下降；同時(shí)，以“沙戈荒”大基地、海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群為代表的新應(yīng)用場(chǎng)景，以及持續(xù)釋放的綠電政策紅利，共同構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的長(zhǎng)期市場(chǎng)需求。
雖然政策的“定心丸”已然服下，但藥效的充分發(fā)揮，仍需經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的產(chǎn)業(yè)變革。
我們應(yīng)當(dāng)清醒地認(rèn)識(shí)到，這并非行業(yè)的終點(diǎn)，而是邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段的起點(diǎn)。只要堅(jiān)守創(chuàng)新、保持定力，熬過(guò)這段最關(guān)鍵的調(diào)整期，歷經(jīng)洗禮的中國(guó)光伏，必將刺破云霧，迎來(lái)一個(gè)更加理性、繁榮、充滿(mǎn)無(wú)限可能的新春天。
