（一）儲能市場總體情況
來自美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫（DOE Global Energy Storage Database）的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全球累計運(yùn)行的儲能項目裝機(jī)規(guī)模195.74吉瓦（共1747個在運(yùn)項目）。其中，抽水蓄能184.20吉瓦（353個在運(yùn)項目）；儲熱4.03吉瓦（225個在運(yùn)項目）；其他機(jī)械儲能2.65吉瓦（78個在運(yùn)項目）；電化學(xué)儲能4.83吉瓦（1077個在運(yùn)項目）；儲氫0.02吉瓦（14個在運(yùn)項目），相應(yīng)類型規(guī)模占比如圖1所示。
圖1 全球累計運(yùn)行儲能項目類型分布
根據(jù)美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，1997——2017年，全世界儲能系統(tǒng)裝機(jī)增長了70%，到170吉瓦左右（見圖2）。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發(fā)展，最近幾年間新建儲能項目及其裝機(jī)總規(guī)模有望增加數(shù)倍。
圖2 1992——2017年全球儲能裝機(jī)增長情況
?。ǘ┑貐^(qū)分布
從地域來看，全球儲能項目裝機(jī)主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利、法國、奧地利和北美的美國（見圖3），這10個國家儲能項目累計裝機(jī)容量占全球的近五分之四。
圖3 2018年全球累計運(yùn)行儲能裝機(jī)TOP10國家（單位：吉瓦）
1.美、中、日領(lǐng)跑全球市場
從累計運(yùn)行的儲能規(guī)模來看，2017年，美中日依舊占據(jù)儲能項目裝機(jī)的領(lǐng)先地位,其中美國仍是全球最大的儲能市場。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能電量2.3吉瓦時，其中，美國新增431兆瓦時，居全球首位。截至2017年末，美國儲能累積部署達(dá)到1.08吉瓦時，預(yù)計2018年的部署將超過1.2吉瓦時。根據(jù)矢野經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測，日本儲能市場也將保持快速增長，2020年市場規(guī)模有望達(dá)到3.307吉瓦時。
中國的儲能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近幾年發(fā)展速度令人矚目。目前，國內(nèi)儲能側(cè)重示范應(yīng)用，積極探索不同場景、技術(shù)、規(guī)模和技術(shù)路線下的儲能商業(yè)應(yīng)用，同時規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2016——2017年間，我國規(guī)劃和在建的儲能規(guī)模近1.6吉瓦，占全球規(guī)劃和在建規(guī)模的34%，我國儲能投運(yùn)規(guī)模迎來加速增長。截至2017年底，我國已投運(yùn)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模28.9吉瓦，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模位列第二，為389.8兆瓦，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機(jī)占比最大，比重為58%。
2.澳大利亞、印度等新興市場涌現(xiàn)
2017年，新興市場表現(xiàn)突出，特別是澳大利亞。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亞新增246兆瓦，領(lǐng)先于美國和其他國家，居全球首位。這是由于特斯拉公司在澳大利亞部署的創(chuàng)紀(jì)錄的Hornsdale儲能項目發(fā)揮了關(guān)鍵作用，一次性提供了100兆瓦的儲能容量。
諸多海外電池廠商在印度建廠，為印度本地或整個亞洲提供產(chǎn)品的興趣增加，并落地了一批動力電池和儲能產(chǎn)品生產(chǎn)基地。未來3——5年內(nèi)，印度有望依托不斷提升的電池產(chǎn)品制造能力，陸續(xù)啟動儲能技術(shù)在電動汽車、柴油替代、可再生能源并網(wǎng)、無電地區(qū)供電等領(lǐng)域的應(yīng)用。
韓國部署的儲能項目朝著規(guī)模大型化的方向演進(jìn)，其中就包括了世界上最大的用戶側(cè)儲能項目——現(xiàn)代電氣蔚山規(guī)劃的150兆瓦儲能項目。預(yù)計這些項目將為2018年韓國儲能市場提供增量支撐。韓國國內(nèi)LG Chem、三星SDI和Kokam等實力雄厚且已經(jīng)深度滲透海外市場的儲能技術(shù)供應(yīng)商，將為其國內(nèi)儲能市場的規(guī)?；_發(fā)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和經(jīng)驗基礎(chǔ)。
3.歐洲市場多元化發(fā)展
德國是歐洲儲能裝機(jī)比重最大的國家。2017年，德國家庭光伏儲能市場的增長已趨于緩慢，光伏設(shè)備中安裝儲能系統(tǒng)的比例由73%增至77%，增幅不大。盡管如此，德國依然是歐洲范圍內(nèi)最成熟的分布式光伏儲能市場，也是用戶側(cè)儲能商業(yè)模式最先進(jìn)的國家。
2017年，英國儲能市場規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，其累計投運(yùn)儲能項目規(guī)模達(dá)到2016年同期規(guī)模的10倍。
除了德國、英國市場之外，荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、西班牙、捷克、比利時、俄羅斯、奧地利等在內(nèi)的9個國家均部署了儲能項目。以Vestas、KK Wind等為首的歐洲風(fēng)電開發(fā)商積極探索風(fēng)儲聯(lián)合運(yùn)行的商業(yè)模式，帶動風(fēng)儲項目在全球快速部署。總體上看，歐洲儲能市場呈現(xiàn)出全新的、多元化的發(fā)展態(tài)勢。
?。ㄈ┘夹g(shù)分類
根據(jù)能量存儲方式的不同，儲能技術(shù)主要分為機(jī)械儲能（如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等）、電磁儲能（如超導(dǎo)儲能、超級電容等）、電化學(xué)儲能（如鋰離子電池、鈉硫電池、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋅溴電池、液流電池等）等三大類（見圖4），此外還有儲熱、儲冷、儲氫等。不同儲能技術(shù)，在壽命、成本、效率、規(guī)模、安全等方面優(yōu)劣不同。同時，由于具體條件不同，儲能目的各有差異，儲能方式的選擇還取決于對發(fā)電裝機(jī)、儲能時長、充電頻率、占地面積、環(huán)境影響等諸多方面的要求。
圖4 儲能主要技術(shù)分類
近年來儲能技術(shù)不斷發(fā)展，許多技術(shù)已進(jìn)入商業(yè)示范階段，并在一些領(lǐng)域展現(xiàn)出一定的經(jīng)濟(jì)性。以鋰電、鉛酸、液流為代表的電化學(xué)儲能技術(shù)不斷發(fā)展走向成熟，成本進(jìn)一步降低；以飛輪、壓縮空氣為代表的機(jī)械儲能技術(shù)也攻克了材料等方面的難關(guān)，產(chǎn)業(yè)化速度正在加快；而以鋰硫、鋰空氣、全固態(tài)電池、鈉離子為代表的新型儲能技術(shù)也在不斷發(fā)展，取得了技術(shù)上的進(jìn)步?？傮w來看，機(jī)械儲能是目前最為成熟、成本最低、使用規(guī)模最大的儲能技術(shù)，電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。目前，全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。
1.抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢
抽水蓄能是全球裝機(jī)規(guī)模最大的儲能技術(shù)，也是目前發(fā)展最為成熟的儲能技術(shù)。大部分抽水蓄能電站和水電站、核電站一起結(jié)合應(yīng)用，在很多國家都有推廣，尤其是發(fā)達(dá)國家，在核電的開發(fā)、水能、風(fēng)能的利用和蓄能配套方面已有一定成功經(jīng)驗，其中日本、美國和歐洲等國的抽水蓄能電站裝機(jī)容量占全世界抽水蓄能電站總和的80%以上。
國際可再生能源署（IRENA）2017年發(fā)布的報告《電力儲存與可再生能源——2030年的成本與市場》指出，到2017年中全球儲能裝機(jī)容量為176吉瓦，抽水蓄能裝機(jī)169吉瓦，占比96%。盡管抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢，但是未來其成本下降空間有限，而各類電池儲能成本可望下降50%——60%。預(yù)計2030年抽水蓄能裝機(jī)將小幅增至235吉瓦，而電池儲能將快速攀升至175吉瓦。
我國已先后建成潘家口、廣州、十三陵、天荒坪、山東泰山、江蘇宜興、河南寶泉等一批大型抽水蓄能電站，根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報告2017》，截至2017年底，中國抽水蓄能在建規(guī)模為38.51吉瓦，已建總裝機(jī)容量為28.69吉瓦，是世界上抽水蓄能裝機(jī)容量最大的國家。
2.電化學(xué)儲能保持快速增長
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟項目庫的不完全統(tǒng)計，2000——2017年間全球電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)投運(yùn)規(guī)模為2.6吉瓦，容量為4.1吉瓦時，年增長率分別為30%和52%。圖5為2013——2017年間全球投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模。
圖5 2013——2017年全球投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)情況（單位：兆瓦）
截至2017年底，全球電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為2926.6兆瓦，占比1.7%，較上一年增長0.5個百分點。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池累計裝機(jī)占比最大，超過75%。2017年，全年新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模為914.1兆瓦，同比增長23%。新增規(guī)劃、在建的電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模為3063.7兆瓦，預(yù)計短期內(nèi)全球電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模還將保持高速增長。
2018年上半年，全球新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模697.1兆瓦，同比增長133%，相比2017年底增長24%。其中，英國的新增投運(yùn)項目裝機(jī)規(guī)模最大，為307.2兆瓦，占比為44%（見圖6），同比增長441%；中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模100.4兆瓦，占全球新增規(guī)模的近15%，同比增長127%，相比2017年底增長26%。
圖6 2018年上半年全球投運(yùn)電化學(xué)儲能項目分布情況
二、儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
近期各國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策主要集中在以下幾個方面：在儲能尚未推廣或剛剛起步的國家或地區(qū)，發(fā)展儲能逐漸被納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，政府開始制定儲能的發(fā)展路線圖；在儲能已具備一定規(guī)模或產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)的國家或地區(qū)，政府多采用稅收優(yōu)惠或補(bǔ)貼的方式，以促進(jìn)儲能成本下降和規(guī)模應(yīng)用（尤其是用戶側(cè)的應(yīng)用）；在儲能逐步深入?yún)⑴c輔助服務(wù)市場的國家或地區(qū)，政府通過開放區(qū)域電力市場，為儲能應(yīng)用實現(xiàn)多重價值、提供高品質(zhì)服務(wù)創(chuàng)造平臺。
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1.美國
2016年6月，美國在“建設(shè)智能電力市場擴(kuò)大可再生能源和儲能規(guī)模會議”上承諾，加快可再生能源和儲能電源并網(wǎng)，未來5年儲能采購或安裝規(guī)模增加1.3吉瓦。2017年，在多年儲能市場發(fā)展經(jīng)驗基礎(chǔ)上，美國加州從加速部署公共事業(yè)級項目應(yīng)對儲氣庫泄漏帶來的高峰電力運(yùn)行壓力，到批準(zhǔn)一系列市場規(guī)則提升儲能在電力市場中的參與度，全方位推動并調(diào)整儲能發(fā)展。在加州的帶動下，俄勒岡州、馬薩諸塞州和紐約州均通過設(shè)立儲能采購目標(biāo)或提出采購需求，啟動公用事業(yè)規(guī)模的儲能項目部署，并依據(jù)各自能源結(jié)構(gòu)及供需特點調(diào)整儲能的應(yīng)用重點。
稅收方面，投資稅收減免（ITC）是政府為了鼓勵綠色能源投資而出臺的稅收減免政策，光伏項目可按照投資額的30%抵扣應(yīng)納稅。2016年，美國儲能協(xié)會向美國參議院提交了ITC法案，明確先進(jìn)儲能技術(shù)都可以申請投資稅收減免，并可以以獨(dú)立方式或者并入微網(wǎng)和可再生能源發(fā)電系統(tǒng)等形式運(yùn)行。補(bǔ)貼方面，自發(fā)電激勵計劃（SGIP）是美國歷時最長且最成功的分布式發(fā)電激勵政策之一，用于鼓勵用戶側(cè)分布式發(fā)電，隨后儲能被納入SGIP的支持范圍，儲能系統(tǒng)可獲得2美元/瓦的補(bǔ)貼支持。從將儲能納入補(bǔ)貼范圍至今，SGIP經(jīng)歷了多次調(diào)整和修改，對促成分布式儲能發(fā)展發(fā)揮了重要作用。得益于各州持續(xù)的稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼鼓勵，以及開放的電力市場準(zhǔn)入政策，美國的儲能項目一直可以在電力市場進(jìn)行良性互動的參與，為電網(wǎng)及用戶提供各種服務(wù)。
2.歐洲
2016年以來，英國大幅推進(jìn)儲能相關(guān)政策及電力市場規(guī)則的修訂工作。政府將儲能定義為其工業(yè)戰(zhàn)略的一個重要組成部分，并制定了推動儲能發(fā)展的一系列行動方案，包括明確儲能資產(chǎn)的定義、屬性、所有權(quán)、減少市場進(jìn)入障礙等，為儲能市場的大規(guī)模發(fā)展注入強(qiáng)心劑。同時，英國光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策的取消，客觀上刺激了戶用儲能的發(fā)展。
德國政府高度重視能源轉(zhuǎn)型，近10年來一直致力于推動本國能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型變革。在儲能方面，德國政府部署了大量的電化學(xué)儲能、儲熱、制氫與燃料電池研發(fā)和應(yīng)用示范項目，使儲能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用成為本國能源轉(zhuǎn)型的支柱之一。推動德國儲能市場發(fā)展的措施包括逐年下降的上網(wǎng)電價補(bǔ)貼、高額的零售電價、高比例的可再生能源發(fā)電以及德國復(fù)興信貸銀行提供的戶用儲能補(bǔ)貼等。另外，繼2016年大量調(diào)頻儲能項目上馬以及一次調(diào)頻輔助服務(wù)市場逐漸飽和之后，2017年，為了鼓勵儲能等新市場主體參與二次調(diào)頻和分鐘級備用市場，德國市場監(jiān)管者簡化了新市場參與者參與兩個市場的申報程序，為電網(wǎng)級儲能的應(yīng)用由一次調(diào)頻轉(zhuǎn)向上述兩個市場做準(zhǔn)備。
為了給可再生能源滲透率日益增高的歐洲電網(wǎng)做支撐，繼德國之后，2017年，荷蘭、奧地利和瑞士等國開始嘗試推動儲能系統(tǒng)參與輔助服務(wù)市場，為區(qū)域電力市場提供高價值的服務(wù)。
隨著分布式光伏的推廣，奧地利、捷克等國家發(fā)布光儲系統(tǒng)補(bǔ)貼計劃，扶持本地用戶側(cè)儲能市場。在意大利，包含了光伏和儲能的戶用系統(tǒng)，不僅能夠享受補(bǔ)貼，還有減稅政策?？梢哉f，補(bǔ)貼和光伏是歐洲儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大推手。
3.亞洲
為鼓勵新能源走進(jìn)住戶，同時又要緩解大量涌入的分布式太陽能帶來的電網(wǎng)管理挑戰(zhàn)，日本政府主要采用激勵措施鼓勵住宅采用儲能系統(tǒng)，對實施零能耗房屋改造的家庭提供一定的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼來自中央政府和地方政府兩個渠道。除了財政上的大力支持，日本政府在新能源市場的政策導(dǎo)向也十分積極：要求公用事業(yè)太陽能獨(dú)立發(fā)電廠裝備一定比例的電池以穩(wěn)定電力輸出；要求電網(wǎng)公司在輸電網(wǎng)上安裝電池以穩(wěn)定頻率，或向供應(yīng)商購買輔助服務(wù)；對配電網(wǎng)或者微電網(wǎng)使用電池進(jìn)行獎勵等。
2016年4月，日本政府發(fā)布《能源環(huán)境技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略2050》，也對儲能作出部署。要研究低成本、安全可靠的快速充放電先進(jìn)蓄電池技術(shù)，使其能量密度達(dá)到現(xiàn)有鋰離子電池的7倍，成本降至十分之一，應(yīng)用于小型電動汽車后，電動汽車?yán)m(xù)航里程達(dá)到700千米以上。該技術(shù)還將用于可再生能源，實現(xiàn)更大規(guī)模的可再生能源并網(wǎng)。
在印度2022年的智能城市規(guī)劃中，印度可再生能源部門將可再生能源的裝機(jī)目標(biāo)增加到175吉瓦，其中太陽能100吉瓦、風(fēng)能60吉瓦、生物質(zhì)能10吉瓦、小水電5吉瓦。為了實現(xiàn)可再生能源175吉瓦的發(fā)展目標(biāo)，政府積極發(fā)布光儲計劃、電動汽車發(fā)展目標(biāo)、無電地區(qū)的供電方案等，多方面應(yīng)用儲能，但同時，由于光伏上網(wǎng)電價急劇下滑，2017年印度國內(nèi)兩次電網(wǎng)級光儲項目招標(biāo)最終被迫取消。
2017年，在強(qiáng)制性的RPS配額制政策、10座老燃煤電廠計劃關(guān)停以及能源轉(zhuǎn)型等因素的驅(qū)動下，韓國持續(xù)推動儲能在大規(guī)?？稍偕茉搭I(lǐng)域的應(yīng)用，政府主要通過激勵措施，例如為商業(yè)和工業(yè)客戶提供電費(fèi)折扣優(yōu)惠等方式，來支持儲能系統(tǒng)的部署。同時，為化解電力供需主要矛盾，韓國政府勢必尋找替代解決方案，支持儲能技術(shù)應(yīng)用納入政策規(guī)劃，未來儲能將在能源可靠供應(yīng)和綠色供應(yīng)的驅(qū)動下發(fā)展和應(yīng)用。
4.其他地區(qū)
2017年，澳大利亞以南澳、首領(lǐng)地、維多利亞州和新南威爾士等為代表的州或市政府從儲能招標(biāo)采購計劃、區(qū)域儲能安裝補(bǔ)貼等方面入手，推動當(dāng)?shù)卮笠?guī)模儲能項目的落地，帶動了Tesla、AES等一批海外儲能系統(tǒng)開發(fā)商在可再生能源場站側(cè)布局與規(guī)劃電網(wǎng)級儲能項目的熱潮。另外，澳大利亞電力市場監(jiān)管者制定的“五分鐘結(jié)算機(jī)制”，不僅能夠促進(jìn)儲能在澳大利亞電力市場中實現(xiàn)更有效的應(yīng)用并獲得合理補(bǔ)償，還將推動基于快速響應(yīng)技術(shù)的更多市場主體以及合同形式的出現(xiàn)，對儲能在電力市場中的多元化應(yīng)用產(chǎn)生重要影響。
最近幾年間，在俄羅斯國內(nèi)一系列規(guī)劃戰(zhàn)略文件中都寫入了發(fā)展儲能的計劃。《2035年俄羅斯燃料能源綜合體領(lǐng)域科技發(fā)展展望》（2016年版）指出，儲能是發(fā)展可再生能源和分布式電源所需的極其重要的技術(shù)。國家技術(shù)倡議路線圖“EnergyNet”（2016年版）將儲能作為智能分布式能源和天然氣混合發(fā)電技術(shù)的優(yōu)先發(fā)展方向，提出2019年前要在偏遠(yuǎn)村鎮(zhèn)應(yīng)用智能分布式能源技術(shù)，啟動能源系統(tǒng)自動控制試驗項目，其中就包括發(fā)展可再生能源和儲能技術(shù)?！抖砹_斯聯(lián)邦電力儲能系統(tǒng)市場發(fā)展綱要》（2017年版）確定了俄儲能市場發(fā)展的長期目標(biāo)。
